10 Relatórios e Dashboards Essenciais
Ter dados é importante. Ter os dados certos, no formato certo, é transformador.
Sales Cloud
1. Pipeline por Estágio
Visão clara de quantas oportunidades estão em cada fase do funil.
2. Forecast de Vendas
Projeção de fechamento baseada em probabilidade e data de close.
3. Performance de Vendedores
Ranking de vendas por representante, com metas e realizado.
4. Leads por Origem
Qual canal gera mais leads qualificados?
Service Cloud
5. Casos Abertos por Prioridade
Quantos casos urgentes estão pendentes?
6. Tempo Médio de Resolução
SLA está sendo cumprido?
7. CSAT por Agente
Satisfação do cliente por atendente.
Operacional
8. Adoção da Plataforma
Quantos usuários estão logando ativamente?
9. Qualidade de Dados
Registros incompletos ou duplicados.
10. Utilização de Licenças
Quantas licenças estão ociosas?
Como Criar
O Salesforce oferece:
- Report Builder: Relatórios tabulares, matriciais e joined
- Dashboard Builder: Gráficos e métricas visuais
- CRM Analytics: análise avançada, com IA
Dica de Ouro
Comece com poucos relatórios, mas use-os. Um dashboard que ninguém olha não vale nada.
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