Ter dados é bom. Ter os dados certos, visíveis e acionáveis é essencial.Confira os 10 relatórios que toda empresa deveria ter no Salesforce.
Vendas (Sales Cloud)
1. Pipeline por Estágio
Visualize o valor total de oportunidades em cada etapa do funil. Identifique gargalos e preveja receita.
2. Forecast de Vendas
Previsão de fechamento para o mês/trimestre. Essencial para planejamento financeiro.
3. Desempenho por Vendedor
Compare métricas entre a equipe: oportunidades criadas, taxa de conversão, ticket médio.
4. Leads por Origem
Saiba de onde vêm seus melhores leads: site, indicação, eventos, ads. Otimize investimentos.
5. Motivos de Perda
Analise por que negócios são perdidos: preço, concorrência, timing. Melhore a abordagem.
Atendimento (Service Cloud)
- 6. Casos Abertos por Prioridade - Garanta que casos urgentes sejam tratados primeiro
- 7. Tempo Médio de Resolução - Monitore eficiência da equipe de suporte
- 8. Satisfação do Cliente (CSAT) - Acompanhe feedback pós-atendimento
ONGs (Nonprofit Cloud)
- 9. Doações por Campanha - Identifique campanhas mais efetivas
- 10. Retenção de Doadores - Acompanhe doadores recorrentes vs. novos